Nero a metà – 1980

  1) I Say i’ sto ccà – 4:08
  2) Musica musica – 2:49
  3) Quanno chiove – 4:35
  4) Puozze passà’ nu guaio – 3:05
  5) Voglio di più – 4:02
  6) Appocundria – 1:36
  7) A me me piace ‘o blues – 3:01
  8) E so cuntento ‘e sta’ – 4:29
  9) Nun me scoccià’ – 3:35
10) Alleria – 3:11
11) A testa in giù – 3:44
12) Sotto ‘o sole – 3:02

MUSICISTI
- Pino Daniele: voce, chitarra acustica ed elettrica
- Gigi De Rienzo, Aldo Mercurio: basso
- Ernesto Vitolo: pianoforte, rhodes, organo Hammond, tastiere
- Agostino Marangolo, Mauro Spina: batteria
- James Senese: sassofono tenore
- Rosario Jermano, Tony Cercola Astà: percussioni
- Karl Potter: congas
- Bruno De Filippi: armonica (traccia 1)
- Enzo Avitabile: cori (traccia 7)